模块 | 服务内容 | 功能明细 |
前端(PC+公众号) | 登录 | 用户采用账号密码的形式进行登录,账号密码由平台分配 |
首页 | 1.公告:平台最新一条公告滚动展示,显示公告标题,点击可跳转至公告单页面图文详情页 | |
2.在保人数:当前在保人数展示 | ||
3.账户余额:用户当前账户余额展示 | ||
4.充值:点击充值,进入充值页面,用户自己手动属于充值金额,调用微信支付进行充值 | ||
5.扣费记录:用户账户每天的所有在保人员扣费总金额流水列表展示 | ||
6.派遣单位: ①已添加的派遣单位列表展示,显示单位名称 ②新增派遣单位:添加单位名称即可 | ||
7.保单加人: ①用户首先选择职业类别,1-4类职业/5-6类职业(含高空) ②当用户选择1-4类职业时,下一步需选择投保方案,例如30万/50万/80万(后台设定,不同的方案每天的扣费也不同),然后选择派遣单位,添加投保人员,用户可选择手动录入投保人员姓名(点击输入框时,之前已录入的人员名单自动显示出来,显示姓名、身份证号码,可直接进行选择)、身份证号码,也可上传投保人员身份证照片,系统自动识别,获取身份证照片上的姓名、身份证号码(需对接三方身份证识别接口)。(PC端可用excel表格导入人员信息,姓名、身份证号码) ③当用户选择5-6类职业时,弹框提示请联系客服制定投保方案,显示客服人员电话,可一键拨打。(客服电话同专属客服) | ||
8.保单减人: ①选择保单方案 ②搜索框:根据关键词进行人员搜索 ③对应保单方案当前在保人员名单列表,显示人员姓名、手机号码,可对人员进行多选,点击确认减保。 | ||
9.底部导航:首页、在线服务、我的 | ||
在线服务 | 1.在线报案:显示客服电话,可一键拨打电 话 | |
2.保单查询:目前在保人员的信息列表展示,显示人员姓名、身份证号码、派遣单位名称及保单方案 | ||
3.操作记录:用户加保、减保的记录列表展示,显示加保、减保人数,加保减保每天的金额,投保方案、操作日期等信息 | ||
4.投保信息库:所有投保过的人员名单列表展示,显示姓名、身份证号码,可根据关键词进行搜索 | ||
5.常见问题:单页面的QA展示 | ||
我的 | 1.用户头像、姓名、公司全称展示 | |
2.我的专属客服:专属客服电话展示,点击可一键拨号 | ||
3.服务评价:显示专属客服的头像、姓名。用户可对专属客服的服务、专业度进行五星评价,并且,可进行文字的意见建议评价。(意见建议为选填) | ||
4.申请开票: ①输入开票信息(抬头、税号) ②接收邮箱 ③手机号码 ④开票的金额由系统自动计算,首次开票的话,则自动计算账号自创建以来,到当天的投保扣费总金额,如账号自2021.6.1号创建,用户在2021.6.15号申请开票,则开票金额为6.1-6.15号的扣费总金额。若用户2021.7.15号再次申请开票,则计算6.16-7.15号的扣费总金额。 | ||
5.意见反馈:文字输入框,输入文字内容,点击提交即可 | ||
后台(PC端) | 用户管理 | 1.平台所有用户列表展示,显示用户头像、姓名、公司全称、在保人数、投保人数、消费总额、创建时间等信息,可查看该用户每天的扣费流水记录。 2.创建用户:添加用户头像、姓名、公司全称、账号、密码进行创建 3.禁用账号:平台可对用户账号进行禁用操作,当账号被禁用时,则不可再进行登录 4.设置专属客服:可从专属客服列表中指定一个客服进行设置 |
投保方案管理 | 1.平台所有投保方案列表展示,显示方案名称、每日扣费金额、创建时间等信息 2.平台可对投保方案进行增删改查操作 3.添加投保方案:方案名称、每日扣费金额 | |
投保信息 | 1.所有用户加保、减保的操作记录列表展示,显示用户头像、姓名、公司全称、投保方案、加减保人数、目前在保人数等信息。记录分为已读、未读状态 2.针对已读的投保信息,状态分为已操作、未操作,由平台更改。 3.投保信息可以以excel表格的形式进行导出 | |
数据统计 | 平台用户总数、在保人数总数、今日投保金额(扣费金额)展示 | |
充值记录 | 1.所有用户充值总金额展示 | |
2.用户在平台的充值记录列表展示,显示用户头像、姓名、公司全称、充值金额、账户余额、充值时间等信息 | ||
消费记录 | 1.平台用户的总消费金额展示,可根据年月日进行查询消费金额 | |
2.用户在平台的每日消费流水展示,显示用户头像、姓名、公司全称、当天消费金额、账户余额、消费时间等信息 | ||
客服管理 | 1.专属客服: ①平台所有专属客服列表展示,显示客服头像、姓名、电话、创建时间等信息 ②平台可对专属客服进行增删改查操作 ③可查看每个专属客服的评价记录,服务、专业度打星及文字评价 2.在线报案客服电话:平台可对在线报案客服电话进行编辑修改操作 | |
发票申请 | 用户所提交的所有开票申请列表展示,显示用户头像、姓名、公司全称、抬头、税号、开票金额、接收邮箱、手机号码、申请日期等信息 | |
公告管理 | 1.平台所有公告列表展示,显示公告标题、创建时间等信息 2.平台可对公告进行增伤改查操作 3.添加公告:标题、图文详情 | |
意见反馈 | 用户提交的意见反馈列表展示,显示用户头像、姓名、公司全称、意见反馈内容、提交日期等信息 | |
管理员管理 | 1.平台可创建管理员账号,可对管理员账号进行增删改查操作 2.管理员权限:管理员可查看投保信息,不可对投保信息进行编辑操作。其它后台功能模块也无法查看。 |